文/杨剑勇年初，因软件将被AI所取代的悲观情绪所笼罩，从而导致全球软件市值大幅蒸发。然而，金蝶作为国内企业管理软件服务商，在行业对AI的冲击充满担忧之际，不仅业绩则展现出强劲的增长态势，更是成功扭亏为盈。 订阅收入稳步增长，AI原生产品爆发2026年前三季度，金蝶订阅服务年经常性收入约46亿元，同比增长约19.3%。其中，三季度净增同比增长约46%。主要在于AI在企业管理领域的应用持续深化，带动AI套件及灵基的需求高速增长...
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文/杨剑勇长期以来，科大讯飞的盈利能力备受争议，主要依赖于政府补助实现盈利。其中，2026年前三季度营收181.87亿元，同比增长7.05%，盈利2188万元。然而，计入当期的政府补助达到4.7亿。倘若剔除政府补助等非经营性损益后，扣非亏损进一步扩大至7.63亿元。 值得注意的是，科大讯飞作为一家AI明星公司，长期深耕人工智能赛道，面对AI大模型带来的行业机遇，也率先推出星火大模型。同时，在大模型这一波大浪潮下，市值曾一度逼近20...
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文/杨剑勇随着大模型持续迭代，从云端到边缘侧，驱动AI应用无处不在。其中，芯片作为AI基础设施核心底座，为训练、迭代大模型提供了高效的算力服务，是整个AI产业持续向前发展的关键一环，从而带动全球半导体市场规模向万亿美元跃升。在这一波AI浪潮中，英伟达凭借高性能GPU占据全球算力供给的主导地位，在AI数据中心的市场份额预估在80%以上，甚至高达90%。因训练模型，各界均高度依赖于英伟达的高性能芯片，黄仁勋此前更是大胆预...
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文/杨剑勇2026年前三季度，江波龙营收预计为380亿至400亿元，上年同期为167.34亿元，继续以成倍的速度增长。净利润预计为140亿元至149亿元，同比增长1,864%至1,990%。 Q3盈利环比回落，存储涨价红利放缓值得注意的是，Q3净利润预计为34亿至43亿，相较于Q2净利润67亿，环比下降35%-49%，显示涨价红利退潮。公司也明确表示存储涨价对盈利的贡献明显放缓。当然，价格涨幅较前期明显收窄核心因素在于前期较高价格基数影响，当前，全...
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文/杨剑勇宇树科技从上市首日以1100元价格开盘，对应市值达到4449亿元。时至今日，已回落至405元，较高点抹去63%涨幅，市值缩水至1638亿元，短短两个月，市值蒸发2811亿。作为可对比的公司，优必选与宇树科技的营收体量差距不大，然而其市值仅有316亿港元。 增速显著放缓，扣非利润承压整体来说，宇树科技由此前的狂欢步入挤泡沫阶段，尤其收入结构无法支撑此前如此之高的估值。2026年上半年营收11.52亿元，同比增长48.54%；净利润...
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文/杨剑勇大模型持续迭代，以及大模型的能力越来越强，应用从最初的知识问答模式，向Agent AI智能体转变，开始执行任务，使得Agent智能体正在以惊人的速度落地。 Agent爆发式落地，金蝶锚定AI原生推进组织AI转型IDC数据显示，2025年全球活跃Agent数量为2860万个，预计2026年达到7940万个，2030年增长到22.16亿个。这一数据意味着五年后，能够帮助企业执行任务的数字劳动力数量将是今天的近80倍，年复合增长率139%。与数量相比，Age...
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文/杨剑勇受垂直供电系统启动337调查影响，工业富联在市场大幅跳水，今天市值一度跌破万亿关口为9855亿。尽管声称对目前的生产、经营及业绩不造成实质性影响，但依然无法阻止在市场遭遇重挫。 值得注意的是，工业富联曾在6月3日创出历史新高，彼时总市值达到1.67万亿元。此后进入长时间震荡下行，市值相比高点大幅回落，累计减少6500亿元，较高位回调幅度达40%。不过，与市场的大幅回撤形成鲜明对比的是，其业绩表现相当强劲，营收...
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文/杨剑勇自人工智能进入生成式AI时代，科技巨头们为提升大模型竞争力，均采取加大AI基础设施建设，算力需求由此呈现指数级增长，让芯片以及算力服务器厂商，赚的盆满钵满。 就全球而言，因巨头们训练模型，高度依赖于英伟达的高性能芯片，使之成为最大赢家，黄仁勋更是大胆预测，2027年英伟达的AI芯片营收将达到1万亿美元。国内市场中，工业富联与浪潮信息则是最具代表性的算力服务器厂商。其中，工业富联今年的营收规模将突破万...
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文/杨剑勇大模型作为当前最火热的科技赛道之一，备受资本追捧。其中，OpenAI正在以1.4万亿美元的估值寻求新一轮融资，而Anthropic估值更是高达2万亿美元，预计IPO融资规模有望达到1000亿美元，再次刷新全球IPO募资纪录。 智谱与MiniMax市值大幅缩水，大模型告别资本狂欢OpenAI与Anthropic是全球备受瞩目的大模型企业，是各大模型厂商纷纷对标的对象，尤其在市场中，通过这种对标形成明显的冲击下。国内的智谱、MiniMax、DeepSeek、...
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文/杨剑勇随着技术创新以及服务质量提高，智能手机、智能家电、AI眼镜、人形机器人及扫地机器人等各种智能设备，中国企业在全球科技舞台上的影响力持续得到提升。在智能家电领域，海尔凭借构建起全球化品牌矩阵，已连续17年位居全球大型家用电器品牌零售量第一。在扫地机器人领域，IDC的数据显示，全球前五大厂商均来自中国，分别是石头、追觅、科沃斯、小米与MOVA，拿下了全球七成以上的市场份额。全球人形机器人前五均为中国厂...
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