文/杨剑勇2026年前三季度，江波龙营收预计为380亿至400亿元，上年同期为167.34亿元，继续以成倍的速度增长。净利润预计为140亿元至149亿元，同比增长1,864%至1,990%。 Q3盈利环比回落，存储涨价红利放缓值得注意的是，Q3净利润预计为34亿至43亿，相较于Q2净利润67亿，环比下降35%-49%，显示涨价红利退潮。公司也明确表示存储涨价对盈利的贡献明显放缓。当然，价格涨幅较前期明显收窄核心因素在于前期较高价格基数影响，当前，全...
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文/杨剑勇宇树科技从上市首日以1100元价格开盘，对应市值达到4449亿元。时至今日，已回落至405元，较高点抹去63%涨幅，市值缩水至1638亿元，短短两个月，市值蒸发2811亿。作为可对比的公司，优必选与宇树科技的营收体量差距不大，然而其市值仅有316亿港元。 增速显著放缓，扣非利润承压整体来说，宇树科技由此前的狂欢步入挤泡沫阶段，尤其收入结构无法支撑此前如此之高的估值。2026年上半年营收11.52亿元，同比增长48.54%；净利润...
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文/杨剑勇大模型持续迭代，以及大模型的能力越来越强，应用从最初的知识问答模式，向Agent AI智能体转变，开始执行任务，使得Agent智能体正在以惊人的速度落地。 Agent爆发式落地，金蝶锚定AI原生推进组织AI转型IDC数据显示，2025年全球活跃Agent数量为2860万个，预计2026年达到7940万个，2030年增长到22.16亿个。这一数据意味着五年后，能够帮助企业执行任务的数字劳动力数量将是今天的近80倍，年复合增长率139%。与数量相比，Age...
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文/杨剑勇受垂直供电系统启动337调查影响，工业富联在市场大幅跳水，今天市值一度跌破万亿关口为9855亿。尽管声称对目前的生产、经营及业绩不造成实质性影响，但依然无法阻止在市场遭遇重挫。 值得注意的是，工业富联曾在6月3日创出历史新高，彼时总市值达到1.67万亿元。此后进入长时间震荡下行，市值相比高点大幅回落，累计减少6500亿元，较高位回调幅度达40%。不过，与市场的大幅回撤形成鲜明对比的是，其业绩表现相当强劲，营收...
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文/杨剑勇自人工智能进入生成式AI时代，科技巨头们为提升大模型竞争力，均采取加大AI基础设施建设，算力需求由此呈现指数级增长，让芯片以及算力服务器厂商，赚的盆满钵满。 就全球而言，因巨头们训练模型，高度依赖于英伟达的高性能芯片，使之成为最大赢家，黄仁勋更是大胆预测，2027年英伟达的AI芯片营收将达到1万亿美元。国内市场中，工业富联与浪潮信息则是最具代表性的算力服务器厂商。其中，工业富联今年的营收规模将突破万...
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文/杨剑勇大模型作为当前最火热的科技赛道之一，备受资本追捧。其中，OpenAI正在以1.4万亿美元的估值寻求新一轮融资，而Anthropic估值更是高达2万亿美元，预计IPO融资规模有望达到1000亿美元，再次刷新全球IPO募资纪录。 智谱与MiniMax市值大幅缩水，大模型告别资本狂欢OpenAI与Anthropic是全球备受瞩目的大模型企业，是各大模型厂商纷纷对标的对象，尤其在市场中，通过这种对标形成明显的冲击下。国内的智谱、MiniMax、DeepSeek、...
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文/杨剑勇随着技术创新以及服务质量提高，智能手机、智能家电、AI眼镜、人形机器人及扫地机器人等各种智能设备，中国企业在全球科技舞台上的影响力持续得到提升。在智能家电领域，海尔凭借构建起全球化品牌矩阵，已连续17年位居全球大型家用电器品牌零售量第一。在扫地机器人领域，IDC的数据显示，全球前五大厂商均来自中国，分别是石头、追觅、科沃斯、小米与MOVA，拿下了全球七成以上的市场份额。全球人形机器人前五均为中国厂...
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文/杨剑勇自ChatGPT诞生以来，人工智能随之进入生成式AI时代。由此，AI芯片与AI大模型无疑是最热门的赛道，市场对这类厂商青睐有加。其中，寒武纪与智谱AI在一段时间内是炙手可热的厂商，市值屡创新高。 从暴涨24倍到市值缩水万亿，迎来价值重估因训练模型，对AI芯片需求持续攀升，再叠加替代红利等多重因素影响下，推动寒武纪业绩以成倍的速度增长，市值也屡创新高，曾一度突破万亿大关，是本土AI算力芯片赛道上最大赢家之一。在...
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文/杨剑勇每一轮科技浪潮，均会涌现出一批耀眼的独角兽企业。在上一轮的以深度学习为核心的AI浪潮中，催生了”AI四小龙”（商汤、旷视、依图、云从）；进入生成式AI时代，则涌现出“大模型六小虎”。随着DeepSeek、宇树科技、群核科技等杭州六家公司爆火出圈，被冠以“杭州六小龙”之称，吸睛无数。在聚光灯下，融资一轮高过一轮，备受资本青睐，使其估值水涨船高。 时至今日，AI四小龙的昔日风光早已不再。例如，作为四小龙之首，商汤科...
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文/杨剑勇过去几年，新时达深陷亏损困境，2022年至2024年期间累计亏损超17亿元。这期间，主要工控自动化领域竞争加剧，行业内卷导致产品价格下滑，叠加下游市场需求波动，使得工控厂商业绩承压。 从扭亏到再亏，海尔入主仍面临盈利困局随着海尔集团入主，成为新时达实际控制人后，再叠加工业机器人市场回暖，经营态势迎来转折，一改过去低迷不振的态势，营收恢复增长，并成功扭亏为盈。2025年，新时达以550万的净利润结束连续三年...
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