文/杨剑勇今年以来，工业富联的股价持续攀高，市值一举突破万亿大关，当前市值达1.07万亿元，年内累计涨幅170%，显示出大模型所带来的机遇，投资者对AI商业前景持乐观态度。但也要注意，由于持续的上涨，积累了较多的获利回吐风险，须警惕大涨后所暗藏巨震隐患。 整体来说，生成式AI时代，工业富联受益于AI大模型对算力需求，营收展现出强劲的增长态势，并赚得盆满钵满，从而驱动在资本市场表现惊人。2025年上半年营业收入3607.6亿...
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文/杨剑勇2026财年第二季度（截至2025年7月27日），英伟达的营收为467亿美元，同比增长56%；净利润为264.22亿美元，同比增长59%。推动营收持续飙涨的核心因素在于生成式AI时代，各家发展人工智能均离不开英伟达的高性能芯片，对其高性能的芯片需求旺盛。 需要指出的是，英伟达在1999年发明了GPU（图形处理器），在那个PC时代激发了PC游戏市场增长。虽然当时只有核心PC游戏玩家和科技爱好者关注GPU。然而，自2022年底OpenAI推出Chat...
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文/杨剑勇生成式AI时代，寒武纪迎来了最好的发展阶段，经营业绩得到实质性突破，营收大幅飙升的同时，一改过去长期亏损困局。 2025年上半年，寒武纪营收同比增长4347%，达到28.81亿元，净利润为10.38亿元，上年同期亏损为5.3亿元，实现扭亏为盈。这个骄人的业绩，在于大模型对算力需求巨大，各界对AI芯片需求旺盛，从而使得人工智能芯片的市场规模正处于快速增长之中。与此同时，在国产替代的趋势背景下，作为一家专注于人工智能芯...
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文/杨剑勇去年，全球工业自动化市场遭遇了前所未有的挑战，行业需求低迷，导致行业内卷式的竞争，以牺牲利润换取市场份额。诸如在工业机器人赛道上，尽管埃斯顿市场占有率不断增加，但2024年遭遇上市以来最大亏损，该年度的亏损高达8.1亿元。 汇川技术作为工控巨头，也深陷增收不增利困境，2024年营收370亿元，同比增长21.77%；净利润为42.85亿元，同比下降9.62%。今年，行业迎来关键转折点。埃斯顿在2025上半年实现扭亏为盈，工业...
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文/杨剑勇自2022年底OpenAI推出ChatGPT后，将人工智能发展推向一个新高度，尤其DeepSeek的出现，低廉的成本及开源与卓越的性能，各行各业纷纷全面接入，让更多企业通过低成本部署AI应用，并带动国内AI全产业的快速发展，使得整个AI生态都将受益。 科大讯飞作为一家人工智能赛道上深耕了二十多年的AI厂商，一直在推动人工智能应用落地。形成了AI 行业应用、AI开放平台和AI消费者产品三大AI落地商业化体系，尤其星火大模型的商业化落...
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文/杨剑勇2025年上半年，科沃斯营收86.76亿元，同比增长24.37%；净利润为9.79亿元，同比增长60.84%，营收利润呈现双位数增长格局。这份成绩单不仅标志着企业彻底摆脱2022-2023年的业绩低谷，更以盈利能力大幅提升的姿态，向市场宣告了”扫地茅”的强势回归。 首先，智能家居仍然是前景广阔的市场。主要在于消费者的生活品质不断提升，对智能家电、智能摄像头、扫地机器人等智能设备需求强劲。据IDC的数据显示，2024年全球智能扫地机...
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文/杨剑勇今年，高新兴迎来了业绩拐点，营收呈现出恢复增长格局，一改过去低迷不振的窘境，结束了连续三年亏损局面，市值重回百亿俱乐部，当前市值为102亿元。 2025年上半年，高新兴营收8.97亿元，同比增长36.24%，净利润2628.96万元，由亏转盈。值得注意的是，自2018年后，高新兴就开始陷入亏损泥潭，扣非后连续6年亏损。与此同时，经过连续多年的下滑，营收规模遭遇腰斩式萎缩，由2018年的35.63亿元营收，到2024年下滑至14.17亿...
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文/杨剑勇智能家居市场在生成式AI时代，依然是前景广阔的赛道，主要在于融合大模型服务后，赋予产品新的活力，激发新的需求，从而驱动智能家居市场继续呈现稳健增长格局。Omida数据显示，预计到2026年，全球智能家居的市场规模将会超过2790亿美元。从品类来看，智能摄像头、扫地机器人等在内的智能家居硬件，是整个智能家居市场表现最靓丽的产品。AI技术是驱动智能家居增长核心所在。由此，身处该赛道上的厂商也斩获颇丰，营收展现...
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3.6亿盈利撑起寒武纪3800亿市值，是价值重估还是市场泡沫？
文/杨剑勇寒武纪在资本市场再次创造历史，市值一度突破4000亿大关，截止目前市值为3803亿，市盈率达2929倍。资本神话背后，源自网上传播有关某厂商预定大量载板订单、收入预测、新产品情况、送样及潜在客户、供应链等相关信息。 对此，寒武纪公告声称均为误导市场的不实信息。并特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。整体来说，得益于生成式AI时代，寒武纪迎来了最好的发展时期，经营业绩得到实质性突破，...
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文/杨剑勇2025年上半年，金蝶营收31.92亿元，同比增长约11.2%，其中，云服务收入26.73亿元，同比增长约11.9%，云订阅收入16.84亿元，同比增长约22.1%。其中，得益于云订阅业务规模效应和AI带来的效率提升，亏损同比缩窄55.1%为9773.8万元。 与此同时，金蝶首次披露了AI合同金额。在报告期内，AI合同签约金额合计已超1.5亿元，长期来看，管理层希望在2030年AI的收入占公司收入的比重能够达到30%。AI合同进展超预期，国金证券发布研...
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