文/杨剑勇

今天，移远通信在资本市场大幅低开，盘中最高跌幅一度达10%，最终收跌6.18%，市值为163亿元。主要被列入1260H清单。对此，发布声明称被列入1260H清单明显是一个错误，公司对此高度重视并积极应对，该清单对公司的业务没有影响。公司将组织专业团队，积极与美国相关部门展开深入沟通，澄清事实、解除误会。

值得注意的是，广和通去年为了规避制裁风险，为此将锐凌无线车载前装无线通信模组业务资产出售，包括Rolling Wireless (H.K.) Limited的部分资产及负债及卢森堡锐凌100%的股权以1.5亿美元的价格出售。

针对出售锐凌无线车载前装无线通信模组业务，广和通此前对投资者表示，2023年8月，美众议院“美中战略竞争特别委员会”主席等人向FCC发出一封公开信函，请求FCC考虑将中国制造的蜂窝模组列入受管制清单。锐凌无线的个别客户对此提出了担忧希望公司采取措施消除风险。

需要指出的是，移远通信与广和通都是全球主要模组厂商。其中，移远通信以31%的市场份额位居行业第一，海外业务覆盖了欧美、拉美、东南亚、非洲、澳洲等150多个国家和地区。

作为物联网产业链的重要环节，伴随物联网的发展，市场对无线通信模组需求不断增大，从而使得业绩得到释放。2024年前三季度，移远通信营收为132亿元，同比增长32%，净利润为3.57亿，由亏转盈。

物联网改变着千行百业，特别是生成式AI登上时代的舞台，企业纷纷顺势而为，并加速智能化升级。物联网作为新型基础设施，支撑各行各业数字化转型升级。尤其5G技术持续升级，不仅促使全球物联网连接呈现快速增长态势。同时，催生更多新生应用。

根据爱立信估测，2023年全球物联网连接数为157亿个，至2029年全球连接量将达388亿。在物联网高级顾问杨剑勇看来，物联网连接数规模日益扩大，对物联网产业意义重大。与此同时，受AI驱动，大模型对对高算力的需求与日俱增，从而更进一步激活智能模组市场。

移远通信布局了丰富的边缘计算智能模组产品。诸如在工业智能领域，为了进一步推动边缘计算技术在工业检测领域加速落地，移远基于其高算力智能模组产品及AI模型训练与部署平台“匠心”，搭配工业相机，形成了一套完整的智能机器视觉解决方案，帮助客户设备准确、快速、简单地实现图像采集筛选、数据标注处理、模型训练、测试、算法部署和硬件设备管理等一站式全流程功能，极大地简化了模型训练流程，使得工业检测设备能够实现全天24小时全程自主运行，实现了产品质量和检测效率的双重提升。

当前，移远通信主力产品4G模组、5G模组、智能模组等需求都在回升。在车载、5G FWA等领域增长都比较好。目前，已经为全球60多家Tier1供应商和40多家全球知名主流整车厂提供服务，其中包括一些全球Top级车厂。

值得一提的是，在2024年的4月份，移远通信还收到一份价值10亿美元左右的项目定点函。全球知名汽车零部件供应商(基于保密协议，无法披露其名称）的定点函，选择移远通信作为其汽车模组供应商。根据该客户规划，此次定点项目预计从2026年逐步开始量产交付，交付周期为2026年至2033年，共8年。项目生命周期总销售金额预估约为7.42亿美元-13.09亿美元（约合人民币95亿元）。

最后，随着大数据、人工智能技术在物联网产业中的深入应用，市场逐渐扩大。其中，IDC以及到2026年，全球物联网市场支出预计将超过1万亿美元。

同时，伴随ChatGPT、5G Advanced、边缘计算、卫星物联网、多模态大模型等技术的推出，也将持续推动物联网行业快速发展。可以说，物联网不仅是一个万亿产业，也是数字化的重要基础设施之一，对于面向物联网无线连接的厂商来说，无线通信模组未来市场前景广阔，发展前景有望进一步得到释放。

杨剑勇，福布斯中国撰稿人，表达观点仅代表个人。致力于深度解读物联网、云服务、人工智能和智能家居等前沿科技。