文/杨剑勇AI大模型的浪潮席卷全球，为各行各业创新注入活力，驱动千行百业数字化转型。其中，作为一家市值超三千亿的龙头企业，海康威视凭借观澜大模型技术体系所构建的多、快、准、省系统性优势，深耕90多个垂直行业、2000多个场景，沉淀了600多种智能化解决方案。由此，收获产业智能化红利，交出了一份高质量增长的成绩单。 2026年上半年，海康威视营收468.22亿元，同比增长11.97%；净利润达到78.96亿元，同比增长39.57%。其中二...
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文/杨剑勇受AI驱动，全球芯片供给紧张。在这一背景下，存储芯片由此进入价格上升期，从而使得存储相关芯片业绩展现出强劲增长态势。 其中，北京君正作为存储芯片供应商之一，在这一轮存储大周期的推动下，使得盈利大幅提升。2026年上半年营收预计为39.88亿元，同比增长77%；净利润预计达到10.7亿-12.8亿元，同比增长413%-531%。受益于存储大周期的推动，北京君正存储芯片需求旺盛。其中，DRAM产品由于供应持续紧张，产品售价涨幅较...
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文/杨剑勇2026年上半年，海康威视营收468.22亿元，同比增长11.97%，全年营收有望突破千亿大关，开启新一轮增长周期。净利连续六季度逐季上行，二季度增速创十年新高营收重回两位数增长的同时，海康威视的盈利能力同步得到大幅改善。2026年上半年净利润达到78.96亿元，同比增长39.57%。其中，二季度净利润同比增长41.34%，这一增速接近十年来最好水平。 值得注意的是，自2024年锚定高质量增长战略后，海康威视净利润增速已从2025年...
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文/杨剑勇和而泰自去年9月一路狂飙至60.51元后，随后持续下行，如今价格为19.57元，累计跌去68%；市值也由561亿下降至180亿元，减少381亿，缩水近七成。 此前，和而泰在市场大放异彩核心因素在于天使轮投资了摩尔线程这家AI芯片公司，使其在聚光灯下，备受市场追捧。然而，随着摩尔线程的概念早已褪去，叠加实控人减持以及市场环境等多重因素影响，导致和而泰低迷不振，折射市场对前期概念炒作的理性回归。尤为核心的是，和而泰自...
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文/杨剑勇生成式AI浪潮席卷全球以来，大模型正在重塑全球的科技格局，是当前最热门的AI赛道，尤其OpenAI与Anthropic作为全球大模型标杆企业，估值更是直逼万亿美元大关。 智谱作为全球首家登陆资本市场的AI大模型公司，备受市场关注，最高价曾一度达2980港元，相较于116.2港元的发行价，上涨24倍，最高市值达到1.33万亿港元。遗憾的是，当前市值仅有5400亿港元，相比历史峰值减少7900亿港元，缩水幅度60%。引起智谱在市场剧烈波动...
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文/杨剑勇继海尔集团成为新时达实控人后，营收不仅恢复增长，还实现扭亏为盈，去年净利润550万。要知道，2022年至2024年期间，累计亏损超17亿元。 去年业绩转变，使其走出持续三年的亏损阴霾，本应预示新时达迈入稳健发展的新阶段。令人惋惜的是，今年再次陷入困境，市值更是仅有68亿。根据业绩预告显示，2026年上半年预计亏损1100万-1600万，上年同期盈利为186万元。主要受收入结构变化影响，毛利率有所下降；同时，因加大新产品...
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文/杨剑勇自工业机器人市场回暖，叠加替代浪潮下，给本土机器人龙头企业带来更多市场机会，业绩也迎来拐点。其中，埃斯顿在2025年成功实现由亏转盈后，今年盈利能力持续飙升。 根据最新业绩预告显示，2026年上半年，埃斯顿预计盈利1.5亿-1.8亿元之间，同比大幅增长2144%-2593%。在巩固业务规模的同时，注重运营效率的提升，以此实施精益制造等降本增效措施，使得综合毛利率较上年同期显著提升，盈利能力由此得到大幅提升，走出行业...
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文/杨剑勇信息科技以惊人的速度发展，并在每次科技变革中，都会涌现出耀眼的企业。其中，自OpenAI推出ChatGPT后，不仅推动人工智能进入生成式AI时代，随之也成为全球最闪耀的AI大模型独角兽，估值有望超万亿美元。国内也涌现出无数大模型企业，最引人关注的是DeepSeek，因低廉的成本、开源策略及卓越性能，推动了各行各业全面接入，加速了AI商业化落地及千行百业的数字化进程。 从4100亿巅峰跌至721亿，MiniMax估值重构与此同时...
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文/杨剑勇自ChatGPT诞生以来，大模型为各行各业创新注入活力，从而加速千行百业数字化进程，带来新一轮产业智能化浪潮。面对大模型所带来的产业机遇，身处流程自动化赛道上的中控技术，早在2024年明确“ALL in AI”核心战略，并推出面向流程工业首款AI时序大模型TPT，开启了其AI工业转型之路。令人惋惜的是，营收与净利润呈现双双下滑态势，让正处于工业AI战略转型关键期的中控蒙上了一层阴影。2026年第一季度，中控技术营收为15亿元...
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文/杨剑勇生成式AI浪潮席卷全球以来，AI大模型与AI算力芯片无疑是最热门的赛道。因训练模型，对AI芯片需求持续攀升，再叠加国产替代红利等多重因素影响下，推动寒武纪业绩以成倍的速度增长，市值也屡创新高，曾一度突破万亿大关，是本土AI算力芯片赛道上最大赢家。 从1.73万亿到8100亿，狂欢过后迎来价值重估在大模型赛道上，MiniMax与智谱是国内具有代表性的大模型厂商，也是港股市场上仅有的大模型标的。倘若以两者历史最高峰值...
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